On kolm inimest, kelle on kokku viinud muusika ja teater – Annika, Ingrid ja Aivar. On armastusest, igatsusest, kirest, rännakute seiklusest ja maata rahvast pajatavad laulud. Mustlasmeloodiad, mille Annika on loonud aastate jooksul. Need tulevad hingest ja südamest, kõnetavad ja panevad kuulama.